 |
 |
|
|
网易财经8月31日讯 据香港明报报道，友邦保险(AIA)将于明年上半年上市，集资让母公司美国国际集团(AIG)清还美国政府巨额欠款。据悉，AIA上市估值约1560亿港元，AIG最多会将AIA的50％旧股发售，大约集资780亿港元。然而多达50％的旧股，不会全数售给机构及公眾投资者，部分会售给策略投资者，而AIA继向中国人寿(行情 股吧)洽售失败后，目前仍趋向物色中资机构购入策略性股权，有可能针对中资大型银行出售股权。
无意售控股权予单一机构
消息人士透露，据了解，AIG打算最终把所有100％的AIA股权出售，但上市初段最多只售50％旧股，余下50％旧股，将在AIA上市一段时间后才逐步售出，而AIG无意把控股股权（例如超过50％）售给单一机构，因為害怕新投资者会把AIA拆股出售，故反而趋向把AIA股权“拆散”售给不同投资者。
去年金融海啸期间，AIG出现财困，得美国政府出手支援，现时仍欠政府超过400亿美元 。AIG早已宣布将最值钱的亚洲保险业务AIA，及美国人寿（ALICO）上市。AIA更是焦点所在，因為涉及款额最大。不过，AIG估值多少、会将多少股权上市，一直眾说纷纷纭。
消息人士称，美国政府最初希望出售AIA的49％股权，令AIG维持拥有AIA的51％控股权，但自去年11月起，AIG已作出根本性转变，不介意出售全部旧股。现时最大可能是AIG把AIA最少的25％旧股、最多50％旧股在上市中出售。
不排除邀中资银行入股
发售50％旧股，涉资过大，务须由策略投资者承接部分股权，故AIA还在寻求策略投资者入股。有业内资深人士称，AIG倾向找内地企业，由於中寿洽购失败后，不排除正邀请大型中资银行等入股，因为内地手头资金充裕，且不会与AIA的亚洲保险业务重叠。不过，中寿董事长杨超早前已表示，对投资AIA新股仍有兴趣。他承认AIA曾经走访中寿及多家内地机构，探讨入股意向。而他们对拥有良好品牌的企业感兴趣，最终投资与否，要视乎价钱等条件。
AIA上市工作已进行得如火如荼，已正式委任摩根士丹利及德银担任上市牵头保荐人，并找金融机构担任基础投资者。而新任行政总裁班默谢（Robert Benmosche）接受外电访问时，强调会重建事业，不会受美国政府催促出售资產，一定会在价格合理条件下出售。
AIG本月中公布第2季获利18.2亿美元，利好消息加上新任行政总裁预期有能力清还政府贷款，令AIG近期股价急升，由今年3月低位每股7美元，上周五重上50.23美元水平。
